▲Imagina公司总部大楼
中国东方弘泰资本投资有限公司和欧洲Imagina Media Audiovisual有限公司的股东近日达成最终协议，由东方弘泰以其管理的基金通过收购获得Imagina集团53.5%的股份。本次交易中对Imagina的企业价值估值达约19亿欧元。
Imagina集团新股东一致同意集团管理团队不产生变更，依然由TatxoBenet及JaumeRoures领导。
Imagina部分原股东出售其所持股份的决定引起了国际市场的强烈关注，佐证了集团良好的业务基本面及发展前景。集团股东在交易初期收到了来自全球的十余份初步报价，最终之所以选取东方弘泰作为新晋股东，是建立在其所能带来的协同效应及彼此相互信任的共同利益基础上。
集团的管理合伙人Tatxo Benet及Jaume Roures特别强调本次交易为Imagina“在西班牙以及欧洲区域传统市场的竞争实力带来了显著的提升”并明确了“市场对于Imagina商业模式及增长策略所持有的高度信心”；并且“最终协议的达成将为集团提供包括中国在内新兴市场的广泛通路，携手东方弘泰作为重要合作伙伴为集团提供了有利的竞争优势”。
▲西甲联赛转播自动摄像机位
Roures及Benet进一步表示，集团影音转播制作，内容制作及版权运营管理三大业务领域在西班牙、欧洲和美洲地区有进一步整合增长的空间，并在中国及亚洲市场有着良好的增长前景。
Benet说：“此次收购对于双方都是良好的契机，Imagina在全世界拥有6000余名员工，在28个国家的45个城市开展相关业务，而目前我们在中国尚未进行任何拓展，我们认为东方弘泰能够帮助我们开展中国业务。”
▲制作中心
就东方弘泰而言，其在本交易中收购Imagina的控股股权体现了其深耕科技及文化产业投资的理念。
东方弘泰资本首席执行官马云涛表示：“本次交易是东方弘泰在‘一带一路’战略指导下向欧洲进行业务拓展的重要一步。我们坚信Imagina在科技文化领域有着很好的发展潜力和市场前景。本次收购Imagina不仅使我们能够将先进的影音制作技术引进中国，并且为中国、西班牙及拉丁美洲之间在文化、体育等领域的合作打开了新的局面。在东方弘泰及Imagina一流管理团队的共同努力下，我们相信会在不久的将来见证集团在中国及国际市场因协同效应而带来的业务增长。”
▲足球赛事转播
东方弘泰资本投资有限公司是上海东方证券资本投资有限公司（以下简称“东证资本”）的控股子公司，东证资本是A股和H股两地上市券商—东方证券股份有限公司（以下简称“东方证券”）的全资子公司。
东证资本是东方证券私募股权基金管理平台，管理资产规模超过260亿人民币，是优秀的券商私募股权基金管理机构之一。东方弘泰，通过旗下管理的多只基金，领导了多起科技文化领域的海内外股权并购，包括对Applovin、点点互动、中国手游和盛大游戏等的并购。
东方弘泰已在跨境并购领域内积累了丰富的经验，在中国科技文化市场投入了大量资源并且与业内领先的公司建立起了稳固的关系。
▲赛事转播车
本交易目前仍有待监管机构审批通过，预计将在2018年第二季度完成交割。花旗银行及瑞德集团担任Imagina的财务顾问。德意志银行及GBSFinance投资银行担任东方弘泰的财务顾问。德意志银行作为牵头簿记管理人与花旗银行及高盛共同作为融资银行参与了本次交易。
EnekoBelausteguigoitia法务团队及安永为Imagina提供了法务及财务税务咨询服务；富而德律师事务所及毕马威企业咨询（中国）为东方弘泰分别提供了法务及财务税务咨询服务。
西班牙是海上丝绸之路的终点国家。近年来西班牙对华关系保持良好局面，在那里投资积极响应了国家“一带一路”的倡议。此次中国资本的投资深入到西语世界的科技文化核心领域，为进一步深化中西文化交流及中、西、拉美的三方合作奠定了坚实的基础。
IMAGINAMEDIA AUDIOVISUAL集团简介
Imagina在全球28个国家设有45个分部，是一家欧洲范围内领先的影音制作集团，其全球业务因从影音内容制作至其分销垂直整合的结构而独树一帜。此外，集团也在应用领先科技开展智能城市，互动展览空间，多平台广告营销内容规划方面多有建树。Imagina依托其遍布全球的6500名专业团队为国际范围内各种影音内容的设计制作及传播，或多平台影音项目的开发提供了强有力的创作及技术解决方案支持。
Imagina2016年实现15.4亿欧元营收（同比2015年15.1亿欧元），实现税息折旧摊销前利润达1.62亿欧元 （同比2015年1.3亿欧元）。据2017年待审计财报，集团将超越上年财务表现 （集团历史上最佳财年），实现营收额增长及获得超预期表现的税息折旧摊销前利润。
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