▲中投证券张镭近日发布研究报告，给予厦门钨业（600549）“强烈推荐”的评级。张镭认为，公司盈利能力强的中后端产品产能得到了大幅提升，尤其盈利能力强的钨粉、碳化物、硬质合金混合料与硬质合金产品产能得到了明显的扩张。作为福建稀土产业整合主体，公司有望受益南方稀土整合带来的超额收益，同时，公司3000吨高端磁性材料也将成为未来的盈利增长点。考虑到公司产能扩张的释放，上调公司2011-2013年盈利预测分别为1.42元、1.81元、2.31元，公司业绩还存在较大超预期的可能，参考目前二级市场板块估值水平，6-12个月目标价为80元（上周五收报49.89元）。
▲方正证券李俭俭近日发布研究报告，给予东方通信（600776）“买入”的评级。李俭俭认为，公司去年主营收入下降，但是公司的利润大幅上升，表明公司的转型正在加速，拐点向上加速的趋势确认。现阶段，通过公司2010年的年报显示，总体积极向好。将来的发展主要在电子金融和数字无线集群。如果公司需要实现重回百亿的梦想，虽然有所成功的必要条件，但还需三个关键步骤走好：压力传递的关键在于福利的传递，电子金融需要有成为王者的霸气，数字无线集群需要有必胜的信心和持续投入的决心。公司如果处理好上述3个关键点（关键点没有执行次序的要求，三者相辅相成），重铸辉煌将不是梦想，是大概率事件。预计公司2011－2013年的每股收益分别为0.22元、0.43元、0.67元，按照2013年30倍市盈率计算，目标价为20元，考虑到再进入一家国有大型银行和数字无线集群的大订单什么时候产生有一定的不确定性，目标价暂定为12.60元（上周五收报7.98元）。（曙光）
