中央汇金200亿注资光大

金羊网-新快报

2007.12.0300:01

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■注资完成后，光大银行引进战略投资者以及上市融资的计划将提上日程。

新老股东或面临共同缩股

新快报讯（记者宋菁）汇金注资光大终于完成。11月30日晚，中央汇金投资有限责任公司向光大银行注资200亿元人民币等值美元，按每股1元的价格持有光大银行200亿股，持股比例高达70.88%。

注资完成后，光大银行引进战略投资者以及上市融资的计划也将提上日程。

汇金1元入股

200亿注资完成后，光大银行股权比例发生变更。新股东汇金持有股权超过70%，处于绝对控股地位，而即将成立的光大金融控股(即光大集团)对光大银行的股权被大大摊薄。此前，光大集团及其关联公司持有光大银行45%股权，另55%股权分散持有。

光大银行董事会秘书陈元生说，到2007年6月末，光大银行老股东每股净资产只有2毛7分钱，汇金注资之后，每股净资产将马上达到8毛钱以上。

汇金这一1元低价注资方案在11月28日光大银行股东大会上获得通过——同意股数741614万，占投票股份比例94.14%；不同意股数21809万，占投票股份比例2.77%，弃权股数24305万，占投票股份比例3.09%。

28日当晚，光大银行与汇金公司签订了《投资入股协议》。按照协议，汇金200亿注资会在两个工作日内到账。此外，股东大会还以超过90%股权比例高票通过了董事会和监事会部分组成人员调整以及变更注册资本及修改公司章程等三项议案。

据悉，新一届董事会有13人，其中三名独立董事、三名执行董事，另外七人是股权董事。改选后的董事会中，汇金共提名了六名董事和一名独立董事。

28日股东大会上压倒性的赞成票出乎业界预料。此前光大老股东对汇金1元入股颇有微词，玉溪红塔烟草集团、国家电网、中国核工业集团公司等多位老股东，此前均以1.75-1.95元的高价入股，且多年来未能享受分红，考虑到时间成本，每股成本早已超过2元。而且目前产权转让市场上，光大银行法人股的转让价格已飙升到8元/股左右。

11月底，包括唐双宁在内的高层兵分八路，分赴各地游说老股东，争取赞成票。11月15日到20日，唐双宁本人便牵头南下广东，拜访了白云机场、佛山照明、广州制药、奥迪股份等股东和大客户，也拜会广东省委省政府、广州市和深圳市的市委市政府有关领导。

共同缩股？

引进战略投资者以及在明年奥运会前完成上市融资，是光大银行下一步计划。不过，截至目前，汇金200亿资金注入后，光大银行仍未达到每股净资产一元的上市要求。

有汇金人士表示，如果光大银行的股东希望能在明年上半年实现公开发行上市，那么光大银行今年年末必须将累计亏损全部弥补完毕。

根据汇金公司委托安永会计师事务所做出的审计报告，截至2006年12月31日，光大银行经审计的账面净资产值为7300万元，总股本82亿股，每股净资产不过0.0089元。而今年前八个月，光大银行已经实现盈利40亿元，每股净资产为0.5元左右。

为解决此问题，汇金此前曾提议老股东以1∶2的比例缩股，为已经缩水的净资产埋单。这一提议遭到光大银行老股东强烈反对。直到汇金方面放弃缩股要求，双方才重新回到谈判桌上。

不过缩股问题并未了结，光大集团法律部人士称，计划在完成注资后，立即由新一届董事会讨论新老股东同时缩股问题，力争在今年年末做平账务，达到明年上市的标准。

此前，老股东们也曾建议汇金先进行注资，注资完成后老股东们再和汇金共同缩股，这便将弥补光大银行历史累计亏损的责任从由老股东承担转变为由汇金与老股东共同承担。