【龙虎网讯】昨天，雨润集团在宁宣布，刚刚结束的全球路演，传来令人振奋的消息：即将在香港联合交易所主板上市的“中国雨润”，被国际各大机构投资者所追捧，香港零售部分超额认购156倍，国际认购部分超额认购21倍，认购总金额近80亿美元。
上市筹集资金过20亿港币
据了解，雨润食品上市时的交易价将为3．7港元／股，位于指示价2．85—3．70港元的最上限。超额配售前该公司将集资1．98亿美元(约合15．44亿港币)。按超额配售6200万股计算，将集资2．28亿美元(约合17．78亿港币)。这将是香港联交所食品饮料板块最大的上市活动。如果加上该公司私募阶段的融资，此次上市将为雨润食品共筹集超过20亿港币的资金。
据中国雨润的招股说明书中说明，雨润集团是全国最大的肉食品加工企业之一，也是国家首批农业产业化龙头企业，通过一年半的努力，10月3日，雨润集团旗下的雨润食品将在香港联合交易所主板挂牌上市，上市名称中国雨润(1068．HK)。
香港富豪捧场中国雨润
“国际机构投资者十分看好公司的管理层经验、净利润高速增长的态势和品牌知名度，包括Fidelity Management、Jardine Flem-ming、Robeco等世界著名的投资银行、股票基金以及李嘉诚、郑裕彤、刘銮雄等香港富豪争相下单，认购额基本上在5000万--6000万美元之间，几乎没有低于2000万美元的认购单，出现了今年香港主板卜市少有的踊跃局面。”刚从美国参加完全球路演活动归来的雨润集团总裁毕国祥告诉记者。
“全球路演活动成为雨润集团面向国际资本市场的一次成功展示，市场反响强烈。”毕国说，“在100多家机构投资者中，50％来自美国，30％来自欧洲，20％来自亚洲。考虑到今年年中发生在四川的猪肉疫情因素，这一成果实属来之不易。”据了解，中国雨润(1068．HK)是香港联交所9月份募集资金最多的一只新股。
祝义才与国际大鳄“博弈”
据悉，雨润食品集团将以“中国雨润食品集团有限公司”的名义上市，股东成员除雨润集团掌门人祝义才外，还有世界三大投资银行之一的高盛(Goldman Sachs)、世界最大的政府投资基金新加坡政府投资公司(GIC)、亚洲著名投资公司鼎晖投资(CDH)。
据了解，在雨润上市后，祝义才持有中国雨润(1068．HK)53．47％的股份，其战略股东高盛持股比例为6．75％。鼎晖投资及新加坡政府投资公司持股比例分别为3．65％及3．46％(未计算行使超额配股权部分)。
上述股份设有禁售期，大股东所持股份禁售期为两年，战略股东的股份禁售期为半年至一年。招股书显示，部分战略投资者获得一定比例的认沽期权，如果雨润今年盈利未能达到2．592亿元，’战略投资者有权要求大股东以溢价20％的价格赎回所持股份。
