中国光模块全球份额突破七成各方观点

观点:

观点组1: 中国光模块产业已从全球跟跑者跃升为技术与市场双主导者，掌握800G/1.6T等高端产品定价权和代际标准制定权。
观点作者：王东
观点内容：美国、欧洲、中东、东南亚等地区大规模建设算力中心，对可大幅弯曲、高速、稳定、低损耗的特种光纤产生爆发式需求，G.657.A2光纤一年内价格上涨10倍仍供不应求，客户需预付保证金锁定产能。


观点作者：马新强
观点内容：过去订单主要来自国内，但海外国家大规模建设算力中心带来巨大需求，仅1.6T光模块在北美市场需求已突破200亿美元；公司订单排至2028年，产线全速运转，春节无休。


观点作者：胡长飞
观点内容：未来三到五年光模块消费量将达到1500亿美元；该产业技术壁垒极高、迭代速度极快、淘汰率极高，企业必须持续首发跨代产品才能抢占新一代算力中心市场。


观点作者：熊娟
观点内容：连续18次参加全球最负盛名的光通信展会，与顶级厂商同台竞技，展会上‘斗牛’心态已成为企业发展常态——最怕隔壁展台拿出更先进的跨代展品，靠不断迭代的新产品赢得更多海外订单。


观点组2: 国产光模块全球热销本质是AI算力基础设施革命的必然结果，中国以70%以上市占率成为全球数字基建‘光速底座’的不可替代供应方。
观点作者：作者
观点内容：表面上是光纤光缆光模块卖爆全球，本质上是AI算力革命带来的历史性机遇；全球算力中心密集落地、带宽需求指数级增长，把中国光通信推向舞台中央，中国企业占据全球70%以上光模块份额、60%光纤份额。


观点作者：中天科技通信国际事业部
观点内容：特种光纤供不应求源于全球算力中心建设刚需；企业用5年研发出面向跨洋通信及超大型数据中心的多芯光纤，空芯光纤已在亚洲、欧洲试点部署，广东至香港100公里线路为世界最长商用空芯光纤线路。


观点作者：长飞光纤
观点内容：发布全球最低衰减0.04dB/km空芯光纤品牌，时延比传统光纤降低31%；已在全球部署超10个商用及试点项目，光纤将逐步取代汽车铜线，支撑L3级以上智能驾驶百Gbps级车载通信需求。


观点作者：LightCounting
观点内容：2024年全球光模块TOP10厂商中中国占7席，合计市占率超60%；在800G及以上高速光模块领域市占率超70%，北美云公司需求与本土云需求共同构成核心增长引擎。


观点组3: 中国已建成全球唯一覆盖‘铟矿—磷化铟衬底—光芯片—光模块’全链条的自主光通信产业体系，彻底打破美日长达30年的上游材料垄断。
观点作者：云南鑫耀半导体
观点内容：攻克6英寸磷化铟单晶生长核心技术，终结美日两国32年产业化垄断；良率达70%–75%，国内市占率超80%，华为哈勃已锁定53%产能。


观点作者：湖北九峰山实验室
观点内容：联合国产MOCVD设备厂商与云南鑫耀，成功开发6英寸磷化铟外延工艺，攻克大尺寸外延均匀性控制这一世界性难题，实现从矿山到光模块的全链条打通。


观点作者：光迅科技
观点内容：已实现25G光芯片量产，良率超90%，核心光芯片自给率超70%，25G以下光芯片100%自给，彻底打破海外垄断，打通‘光芯片-模块-子系统’全链条。


观点作者：源杰科技
观点内容：正攻关25G以上高速激光器芯片，响应国家‘新建智算中心光器件国产化率≥70%’政策要求，在磷化铟衬底、EML芯片等领域实现关键突破。


观点组4: AI算力军备竞赛正驱动光模块技术代际升级周期压缩至1.5–2年，中国厂商凭借硅光、CPO、LPO多路线并进能力，主导下一代光互连技术演进方向。
观点作者：中际旭创
观点内容：在800G硅光模块市占率约50%，是英伟达GB200平台1.6T硅光模块独家供应商；同时布局CPO与NPO，拿下谷歌1200万只NPO订单约60%份额，技术路线卡位全面领先。


观点作者：华工科技
观点内容：采用自研硅光方案生产1.6T光模块，在功耗和成本上构筑优势，已获40万只1.6T订单；2026年一季度800G以上光模块销售额同比暴涨13974%，数据中心光模块收入占比达60.5%。


观点作者：新易盛
观点内容：凭借LPO（线性直驱）技术实现功耗降低，快速进入Meta、亚马逊采购清单；已通过英伟达GB200平台认证，1.6T光模块进入规模化量产，并启动3.2T预研。


观点作者：天孚通信
观点内容：CPO光引擎全球市占率达约60%，深度绑定英伟达、谷歌等巨头；作为上游核心组件供应商，支撑硅光与CPO技术路线规模化落地，是下一代封装形态的关键卡位者。