AI算力驱动国产变压器全球订单激增各方观点

观点:

观点组1: AI算力爆发正驱动变压器技术范式升级，固态、高频、碳化硅等新型变压器成为算力基建刚需
观点作者：特变电工
观点内容：公司自主研发的固态变压器（SST）已适配英伟达800V高压架构，能效达98.5%；主导中国80%特高压标准制定，特高压交流变压器市占率36.49%，第三代核电主变市占率50%-60%。


观点作者：国网江苏电科院输变电技术研究所副所长 马勇
观点内容：我国变压器技术处于世界领先地位；中国企业持续推进技术创新，研发应用高频变压器、移相变压器、全碳化硅电力电子变压器等多类新型变压器，推动行业向高智能化、低损耗、小型化方向发展，以适应AI超算集群对供电质量的极端要求。


观点作者：海南金盘智能科技股份有限公司
观点内容：已完成适用于HVDC 800V供电架构的10kV/2.4MW固态变压器样机的设计和生产；固态变压器集变压、整流、逆变、无功补偿等功能于一体，体积重量大幅缩小，效率提升至98%以上，支持高功率与动态负载，是数据中心新一代‘电力心脏’。


观点组2: 中国已建成全球最完整、最具效率的变压器全产业链，60%产能与3–6个月交付能力构成不可替代的硬实力
观点作者：中国电力企业联合会电力装备分会秘书长 蔡义清
观点内容：我国已经成为世界第一大变压器生产国，建成了全球最完备的变压器生产体系，具有全产业链自主可控的硬实力，产能约占全球60%；从最上游的铜和硅钢冶炼，到电磁线加工、铁芯制造与绝缘纸板生产，中国已构建起全球最完整、最高效的变压器产业链。


观点作者：广东佛山某电气设备有限公司营销负责人 李霞
观点内容：相对欧美的交付周期，我们大约不到它们的五分之一；目前订单比较充沛，我们希望将海外的营收占比达到50%及以上；工厂核心产品干式变压器主要用于数据中心等场景，出口订单快速增长。


观点作者：江苏某变压器工厂生产负责人 梅勇
观点内容：我们的定制化变压器交货周期仅3—6个月，而国外企业的交付时间通常长达18个月以上，即使这样仍有大量订单在排队等待交付；工人三班倒赶工仍跟不上订单节奏。


观点组3: 全球电网老化与能源转型叠加AI需求，使变压器从‘配角’跃升为数字时代与新能源革命的咽喉性基础设施
观点作者：德国能源部长
观点内容：订购了132台高压变压器，其中87台连交货时间都没准信；欧盟电网升级计划进度条尴尬地卡在42%，丹麦风电发了电却送不出，因变电站容量满了；西班牙热浪致变电站过热跳闸，影响半个国家。


观点作者：美国PJM电网
观点内容：70%变压器已超期服役，交付周期长达127周，导致多地电网改造停滞；AI算力每三四个月翻一番，电力需求曲线几乎是垂直上涨，单AI机柜功率从5-10kW跃升至50-100kW，变压器需求放大4-5倍。


观点作者：中国西电电气股份有限公司
观点内容：作为国内特高压设备综合供应商，深度参与国内超80%的特高压工程；产品技术成熟，抗短路能力达40kA/3s，环保机型无六氟化硫排放；已向‘东数西算’数据中心提供2.4MW固态变压器，支撑算力与新能源并网双重使命。


观点组4: 变压器已成为制约全球AI发展的核心物理瓶颈，其供给短缺比芯片更紧迫
观点作者：埃隆·马斯克
观点内容：未来制约AI发展的不是算力，而是电力，是变压器。一座数据中心需要108台特制变压器，而高端大型变压器从下料到出厂至少18个月，如今普遍排到36个月以上，全球能生产高端取向硅钢的企业屈指可数。


观点作者：高盛
观点内容：未来10年，AI推动的全球数字基础设施+能源体系投资规模将高达5万亿美元，电网设备是这场投资浪潮中最直接的受益者，其中高性能变压器作为能源转换的核心关键部件，当前‘一器难求’的局面远超预期。


观点作者：央视财经
观点内容：AI服务器集群运行时负载波动剧烈，频繁启停对供电稳定性要求极高，普通设备根本扛不住；变压器不再只是输配电环节的一环，而是决定算力可用性的关键组件，没有强大的电力支撑，再先进的算力也只是空中楼阁。