财经要闻
1、7月28日，中共中央政治局召开会议强调，做好下半年经济工作，要坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，着力推动高质量发展，全面落实疫情要防住、经济要稳住、发展要安全的要求，巩固经济回升向好趋势，着力稳就业稳物价，保持经济运行在合理区间，力争实现最好结果。
2、7月21日，杭州市市场监管局约谈了本市美团、饿了么等外卖送餐平台，要求相关平台落实食品安全管理责任、严禁餐饮商家低价恶性竞争，具体提出以下要求：一是食品安全问题与老百姓的生命健康安全息息相关，外卖平台要把食品安全问题放在重中之重，严格依法履行好平台责任；二是低价恶性竞争往往伴随着潜在的食品安全问题，餐饮行业要进一步规范经营秩序，严格禁止恶性竞争，更不允许低价倾销扰乱市场秩序。三是外卖送餐平台要引以为戒，认真开展自查自纠，并举一反三，确保食品安全、低价恶意竞争等相关问题不再发生。
3、交通运输部表示，计划在提前完成今年原定任务目标基础上，再新增完成新改建农村公路3万公里、实施农村公路安全生命防护工程3万公里。
4、中瑞证券市场互联互通存托凭证业务正式开通，对拓宽双向跨境投融资渠道，深化中国、瑞士金融合作有着重要意义。
5、比亚迪宣布参加今年10月的巴黎车展，将携新能源乘用车产品矩阵亮相，预计四季度在欧洲发售并交付，已与欧洲多家经销商达成战略合作。
投资聚焦
新能源供给消纳体系建设提速 特高压直流将密集核准
政治局7月28日召开会议，分析研究当前经济形势，部署下半年经济工作。会议提出，要提升能源资源供应保障能力，加大力度规划建设新能源供给消纳体系。另悉，全长2080公里的白鹤滩至江苏±800千伏特高压直流工程近日竣工投产。
国家电网对“十四五”期间新建特高压规划为“三交九直”，其中“九直”至今尚未有工程核准。
申万宏源刘晓宁表示，第二批风光大基地要求其中150GW外送规模在“十四五”期间投运，以此推算，今年下半年到明年上半年，预计特高压直流将密集核准，核准强度将远超历史水平，相关设备供应商业绩有望迎来高增。
公司方面，许继电气（000400）的换流阀和直流控保市占率均位居全国第二；
金冠电气（688517）全面掌握了直流系统用避雷器的设计和制造技术，是国内超特高压交直流避雷器领域先进企业。
首届2022中国算力大会7月31日召开，算力产业正加速发展
由工信部与山东省人民政府主办的首届2022中国算力大会将于7月31日在济南召开，大会将突出创新、融合、绿色三大理念，聚焦算力前沿技术领域，展示算力融合应用成果，驱动算力产业加速发展。
随着数字经济时代的全面开启，算力作为重要“底座”支撑，赋能作用日渐凸显。算力是数字经济时代新的生产力，将为加强数字政府建设、激活数据要素潜能以及各行各业的数字化转型注入新动能，助推经济社会高质量发展。
据IDC、浪潮信息和清华大学全球产业研究院联合完成的《2021-2022全球计算力指数报告》，指出，全球15个主要国家计算力指数与GDP的走势呈现出了显著的正相关：计算力指数平均每提高1点，数字经济和GDP将分别增长3.5‰和1.8‰。
2月17日，国家进一步明确“东数西算”工程行动计划，在京津冀、长三角等8地启动建设“4+4"国家算力枢纽节点，并规划了10个国家数据中心集群，标志着我国"东数西算”工程正式拉开序幕。
截至2021年底，我国在用数据中心机架总规模达到520万标准机架，算力总规模超过140EFlops，近五年年均增速超过30%，算力规模排名全球第二。随着各行业数字化转型升级进度加快，以算力为核心生产力的时代正加速到来。
测绘股份（300826）通过建设算力中心将进一步提高地理信息数据收集和处理的自动化、智能化、信息化水平，为公司从数字孪生到数字经济战略发展奠定坚实技术基础。
亚康股份（301085）为算力基础设施综合服务领域的先行者，当前主要为算力园区、数据中心、智能计算中心、云计算厂商等提供算力基础设施综合服务。
公司聚焦
汉宇集团(300403)
谐波减速器业务占公司营收比例仍较小
汉宇集团7月28日晚间披露股票交易异动公告，公司控股子公司同川科技主要生产销售冲压机械手、谐波减速器，以及为客户定制自动化制造方案。谐波减速器是工业机器人的核心零部件之一。2021年度，同川科技的营业收入为4871.89万元，占公司营业收入的比例为4.32%。目前，同川科技的营业收入占公司营业收入的比例仍较小。
晶科能源(688223)
拟发行可转债募资不超100亿元扩产
晶科能源7月28日晚间公告，拟向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金总额不超过100亿元，将用于年产11GW高效电池生产线项目、晶科光伏制造有限公司年产8吉瓦高自动化光伏组件生产线项目、上饶市晶科光伏制造有限公司新倍增一期8GW高自动化组件项目、年产5GW太阳能组件及5GW太阳能电池生产线项目及补充流动资金。
业绩预告
金钼股份(601958)：上半年净利润6.52亿元 同比增170%
一品红(300723)：上半年净利润1.55亿元 同比增31.06%
陆家嘴(600663)：上半年净利润11.38亿元 同比降44.66%
达安基因(002030)：上半年净利润35.57亿元 同比增长122.59%
新光光电(688011)：上半年净利润预降62%到52%
中谷物流(603565)：上半年净利润同比增40% 拟10派12元
和邦生物(603077)：上半年净利润26.35亿元 同比增188.8%
亚世光电(002952)：上半年净利润4851万元 同比增111%
奇正藏药(002287)：上半年净利润2.32亿元 同比降76.54%
周大生(002867)：上半年净利润5.85亿元 同比降4.07%
丰元股份(002805)：上半年净利润9442万元 同比增316%
塔牌集团(002233)：上半年净利润1.75亿 同比大降81%
公告精选
风范股份(601700)：股价三连板，晶樱光电产品结构中多晶硅占比超过50%
四方达(300179)：签署培育钻石领域战略合作框架协议
仙坛股份(002746)：签署战略合作协议 推动预制菜全产业链发展
永福股份(300712)：拟将时代永福40%股权转让给宁德时代
黑猫股份(002068)：拟17.05亿元投建碳基材料一体化项目和超导电炭黑项目
中金岭南(000060)：成为东营方圆等20家公司重整投资人
晨鸣纸业(000488)：拟引进战投对子公司增资10亿元
金地集团(600383)：子公司拟首期市场化购买不超10亿元公司债券
雅化集团(002497)：子公司拟收购普得科技70.59%股权并涉及津巴布韦锂矿矿权投资
万华化学(600309)：下调8月份中国地区MDI价格；上半年净利润103.83亿元 同比降23.26%
华阳股份(600348)：公司钠离子电池涉及的电芯项目主体设备已安装 项目尚未投产
奥飞数据(300738)：拟定增募资不超13亿元用于新一代云计算和人工智能产业园等项目
海欣食品(002702)：实控人拟减持不超4.9%股份
巨化股份(600160)：拟15.76亿元投建15万吨/年特种聚酯切片新材料项目
热点数据
17只超跌绩优股获北向资金持续净买入
今日多个低位赛道爆发，整体上超跌板块个股表现活跃。从近期资金的动向来看，对低位赛道股的炒作有所升温，在美联储加息靴子落地的背景下，一些观望的资金开始尝试入场，低位赛道或存在一定的补涨空间。
据统计，剔除年内上市的次新股后，A股中有107只绩优股最新股价较年内高点回调超30%，超跌幅度较大。
本周以来，凯莱英（002821）、平煤股份（601666）、锡业股份（000960）、立昂微（605358）等17股获北上资金净买入。
龙虎榜看台
资金流入PCB、半导体等板块
周四，沪深两市冲高回落。截至收盘，沪指涨0.21%报3282.58点，深成指涨0.23%报12428.72点，创业板指跌0.31%报2705.90点。两市共计成交10074亿元，较上个交易日放量1393亿元。
盘面上，PCB、半导体、消费电子、自动化设备等板块涨幅居前，猴痘概念、旅游、盐湖提锂、医美等板块跌幅居前。
盘后龙虎榜数据显示：
大族激光(002008)获1机构主买，买入净额为2.08亿元；
联泓新科(003022)获2机构主买，买入净额为1.50亿元；
慈星股份(300307)获买一主买，买入净额为1.00亿元；
拓邦股份(002139)获1机构主买，买入净额为8390.22万元；
秦川机床(000837)获实力游资买入，买入净额为8274.12万元。
新股申购
一只新股29日申购
德科立代码787205，发行价48.51元，市盈率44.02倍，申购上限6500股，主营光电子产品。
海外动态
欧美市场
美股连涨两日 三大指数均收涨逾1%
周四，美股三大指数继续上扬，道指涨1.03%，标普500指数涨1.21%，纳指涨1.08%。中概股方面，尚乘数科暴涨125.95%，每日优鲜大跌42.55%；新能源汽车股涨跌各异，蔚来汽车涨0.67%，小鹏汽车跌2.41%，理想汽车跌2.23%。
欧股方面，欧洲三大指数表现不一，德国DAX指数涨0.88%，法国CAC40指数涨1.3%，英国富时100指数小跌0.04%。
商品期货方面，国际油价继续反弹，美油涨0.04%，布油涨0.72%。国际黄金期货价格大涨2%，报收1753.4美元/盎司。
机构观点
中金公司：工业企业利润有望继续恢复
中金公司表示，根据最新发布的数据，2022年1-6月全国规模以上工业企业利润累计同比增长1.0%，与2022年1-5月持平。6月当月工业企业利润同比增长0.8%，增速由负转正。随着企业复工复产，工业企业利润同比增速回升。工业企业利润结构性压力有所缓解，制造业利润占比上升。展望未来，随着稳增长政策持续发力，工业企业利润有望继续恢复，结构有望继续改善。
中信证券：长期看好元宇宙的发展潜力
中信证券表示，2022年以来超过20个城市/地区以产业政策、政府工作报告、行动计划等形式释放了对元宇宙在地方发展落地的支持。同时，VR/AR、数字藏品等元宇宙相关行业也在持续演进中。长期看好元宇宙的发展潜力，国内支持政策和关键行业落地预期也有望为市场带来信心。当前节点，其行业偏好依次为：VR/AR行业，包括整机、产业链、内容三个方向，其中整机部分建议跟踪海外科技巨头新品进展及国内布局情况，产业链部分建议关注光学、显示及可能具备预期差的细分价值方向，内容端关注具有超前布局的相关企业；数字藏品行业，关注政策可能给国内数字藏品行业带来的重大方向性指引，关注互联网巨头及广电系企业的可能机会；数字孪生、开放世界游戏、虚拟人等元宇宙相关赛道。
